Контроль дел
по банкротству
Клиент ждёт, юрист занят, документы всё ещё не собраны. Руководителю нужна понятная причина остановки и человек, который с ней разберётся.
Описать процессЧто видно
в очереди
- В чек-листе нет обязательного документа, хотя срок сбора прошёл.
- Сотрудник сменился, а ответственный по следующему действию не назначен.
- В CRM закрыта задача, но нужного подтверждения в доступном источнике нет.
Дело ждёт справку
- Основание
- В чек-листе нет справки о доходах. Согласованный срок прошёл.
- Следующий шаг
- Анне — проверить документ и согласовать срок с клиентом.
Пример CRM · чек-лист дела
Откуда данные
Согласованный список этапов, чек-листы документов, ответственные и доступные события CRM. Состав и права источников проверяем на обследовании.
Как оценить
Доля проверенных дел, найденные и пропущенные остановки, ложные тревоги и время разбора одного сигнала.
Границы пилота
Система готовит очередь проверки. Правовую оценку документов, сроков и позиции по делу даёт уполномоченный юрист.
Кому подходит
Для руководителя юридической компании, сопровождающей банкротство физических лиц. Начинаем с одного участка: например, сбора документов перед передачей дела юристу.
Что проверяем
В пилоте проверяем, можно ли по доступным данным найти остановку, показать её основание и назначить понятный следующий шаг. Уведомление без источника и ответственного не считается завершённым результатом.
До запуска
Нужно переносить дела в новую CRM?
Сначала изучаем действующий учёт, доступные поля и права. Если нужный контроль можно настроить штатными средствами, предлагаем этот путь. Необходимость интеграции или переноса определяем на обследовании.
Какие этапы дела можно проверять?
Только согласованные этапы, для которых есть доступные данные и понятные правила: комплектность документов, передача между сотрудниками, отсутствие следующей задачи. Правовые сроки и состав документов определяет уполномоченный юрист.
Что происходит, если данные устарели?
Проверка помечается незавершённой. Отсутствие свежих данных не подтверждает, что дело движется правильно: сначала восстанавливают источник и повторяют проверку.