Процессы
вашей отрасли
Восемь направлений, где работу можно начать с документов, следующего контакта или сверки данных. Выберите знакомую ситуацию.
Это сценарии для первого обследования. Реализованные внутренние проекты собраны отдельно в кейсах «Линии права».
Показано отраслей: 8
Юридические компании
Дело открыто, обязательного документа нет, следующая задача не назначена.
ДозорДело Д-1042
Дело ждёт справку
- Основание
- В чек-листе нет справки о доходах. Согласованный срок прошёл.
- Следующий шаг
- Анне — проверить документ и согласовать срок с клиентом.
Пример CRM · чек-лист дела
Документы и движение дела
- Что проверять
- Проверка комплектности документов и переходов между согласованными этапами.
- Источники
- CRM, чек-листы, задачи и разрешённый архив документов.
- С чего начать
- Собрать очередь остановившихся дел с причиной и ответственным.
- Как оценить
- Пропущенные остановки, ложные сигналы и время проверки одного дела.
B2B-продажи
Менеджер обещал предложение, но подтверждения отправки и следующего контакта нет.
ДозорСделка С-208
Обещание без подтверждения
- Основание
- Предложение обещано. Подтверждение отправки в доступных событиях не найдено.
- Следующий шаг
- Илье — проверить отправку и назначить следующий контакт.
Пример CRM · переписка и задачи
Заявка и контакт
- Что проверять
- Сопоставление доступной переписки, задач и событий воронки.
- Источники
- CRM, корпоративная почта и согласованные каналы переписки.
- С чего начать
- Показать обращения без следующего действия и основания для проверки.
- Как оценить
- Заявки без задачи, точность найденных обещаний и время разбора.
Бухгалтерские компании
Операция отражена в учёте, а нужный документ ещё не получен или не связан с ней.
ДозорПоступление П-318
Кому зачислить?
- Основание
- Вымышленные 12 000 ₽ подходят двум договорам. Уникального идентификатора нет.
- Следующий шаг
- Ольге — проверить основание. До подтверждения учёт не меняется.
Пример выгрузки · поступления
Первичные документы
- Что проверять
- Проверка наличия документов и расхождений между согласованными источниками.
- Источники
- Учётная система, ЭДО и журнал запросов документов.
- С чего начать
- Собрать очередь недостающих подтверждений с владельцем запроса.
- Как оценить
- Полнота проверенного периода и время разбора одного расхождения.
Агентства недвижимости
Показ состоялся, но результат не зафиксирован и следующее действие потерялось.
ДозорСостояние источника
Проверка не завершена
- Основание
- Источник не ответил. Актуальность снимка не подтверждена.
- Следующий шаг
- Восстановить доступ и повторить проверку. Пока не закрывать сигнал.
Пример сбоя · данные неполные
Заявка, показ и обратная связь
- Что проверять
- Проверка этапа сделки, задач и доступных событий общения.
- Источники
- CRM, календарь показов и разрешённая переписка.
- С чего начать
- Вернуть в работу обращения без согласованного следующего шага.
- Как оценить
- Незаполненные результаты показов и обращения без следующей задачи.
Сервисные компании
Работа назначена исполнителю, но подтверждение завершения или акт не появились.
Заявка до акта
- Что проверять
- Проверка согласованного маршрута: назначение, выезд, результат и документ.
- Источники
- Система заявок, календарь исполнителей и документы по работам.
- С чего начать
- Показать незавершённые работы с причиной остановки и ответственным.
- Как оценить
- Заявки без подтверждения результата и время устранения остановки.
Торговля и поставки
Поступление есть, но его нельзя однозначно связать с договором или отгрузкой.
Договор, отгрузка и оплата
- Что проверять
- Сопоставление идентификаторов и поиск спорных совпадений между источниками.
- Источники
- Договоры, согласованные выгрузки учёта и сведения об отгрузках.
- С чего начать
- Собрать спорные оплаты в очередь ручной проверки с основаниями.
- Как оценить
- Полнота сверки, неоднозначные совпадения и ошибки сопоставления.
Агентства и студии
В переписке согласовали действие, а в проекте нет задачи или подтверждения сдачи.
Обещание и сдача этапа
- Что проверять
- Проверка обещаний, сроков из задач и согласованных этапов проекта.
- Источники
- Трекер задач, CRM, корпоративная почта и разрешённые чаты.
- С чего начать
- Показать обещания без подтверждения исполнения и владельца действия.
- Как оценить
- Неучтённые обязательства, ложные сигналы и время проверки проекта.
Образовательные проекты
Оплата отмечена в одном источнике, а подключение к программе не подтверждено.
Оплата и зачисление
- Что проверять
- Проверка связи договора, поступления и доступного статуса зачисления.
- Источники
- CRM, платёжная выгрузка и разрешённые данные системы обучения.
- С чего начать
- Подготовить очередь исключений для ответственного сотрудника.
- Как оценить
- Неподтверждённые зачисления и время устранения одного расхождения.