Контроль
заявок в CRM
«Отправлю предложение сегодня» осталось в переписке. Сделка открыта, задачи нет, руководитель узнаёт о проблеме слишком поздно.
Описать процессЧто видно
в очереди
- В доступной переписке есть обещание, а подтверждения действия не найдено.
- По новой заявке нет следующей задачи в согласованный срок.
- Сделка зависла на этапе, а причина и следующий контакт не указаны.
Обещание без подтверждения
- Основание
- Предложение обещано. Подтверждение отправки в доступных событиях не найдено.
- Следующий шаг
- Илье — проверить отправку и назначить следующий контакт.
Пример CRM · переписка и задачи
Откуда данные
Этапы воронки, задачи CRM и разрешённая переписка. Правила контакта и сроки задаёт руководитель; модель не устанавливает их сама.
Как оценить
Полнота обработки заявок, точность распознавания обещаний, ложные тревоги и время проверки руководителем.
Границы пилота
Подготовка следующего шага не означает разрешение написать клиенту. Отправка сообщения и изменение сделки требуют отдельного согласованного процесса.
Кому подходит
Для руководителя отдела продаж, у которого заявки уже ведутся в CRM, но следующий контакт или обещанное действие приходится проверять вручную.
Что проверяем
Пилот ограничиваем одной воронкой и согласованным периодом. Сопоставляем события, задачи и доступную переписку; отдельно разбираем ложные сигналы и ситуации, в которых подтверждение могло остаться в другом канале.
До запуска
Чем это отличается от отчёта по воронке?
Отчёт показывает этапы и количества. Здесь проверяем конкретное отклонение: обещанное действие, отсутствие следующей задачи или непонятную остановку. Сигнал должен вести к источнику и следующему шагу.
Будет ли система сама писать клиентам?
В демонстрации сообщений и записей в CRM нет. В реальном проекте отправка, права и подтверждение человеком согласуются отдельно. Начать можно с очереди проверки для руководителя.
Можно гарантировать, что ни одна заявка не потеряется?
Нет. Полнота зависит от доступных каналов, качества событий и правил. В пилоте считаем пропуски и ложные тревоги на согласованной выборке, а недоступные источники показываем отдельно.